Вы завели проект в Платформе и хотите поскорее выставить первый счёт или оформить продажу. Но система пока не знает главного — от чьего имени вы работаете. Поэтому самый первый шаг для любого бизнеса — заполнить карточку компании. Это займёт несколько минут, зато потом ваши реквизиты автоматически подставятся во все счета, накладные и договоры. Разберём по шагам.
Почему это первый шаг
Карточка компании — фундамент, на который опирается всё остальное. Пока она не заполнена, модули счетов, продаж и документов не дадут сформировать исходящий документ: счёт без реквизитов продавца юридически некорректен. Хорошая новость — заполнить нужно один раз.
Шаг 1. Откройте раздел «Моя компания»
Профиль компании уже создан автоматически, но помечен как «Профиль не настроен» — рядом вы увидите подсказку, что формирование документов пока недоступно. Наша задача — убрать это предупреждение.
Шаг 2. Выберите тип предприятия
В блоке «Основная информация» укажите, кто вы:
- Юридическое лицо (ООО, АО и т. п.);
- Индивидуальный предприниматель;
- Самозанятый.
От выбора зависит, какие поля появятся дальше. Например, у ИП и самозанятых не спрашивают КПП, зато появляется блок с ФИО предпринимателя. Здесь же впишите полное наименование — как в учредительных документах (именно оно печатается в договорах и счетах) — и, при желании, сокращённое, для интерфейса.
Шаг 3. Заполните реквизиты
Блок «Реквизиты» — сердце карточки:
- ИНН — обязателен;
- КПП — для юридических лиц;
- ОГРН (или ОГРНИП у предпринимателей);
- ОКПО и основной ОКВЭД — по желанию, пригодятся для отчётности и документов.
Эти данные попадают в счета-фактуры и электронный документооборот, поэтому вводите их внимательно.
Шаг 4. Укажите адрес
Юридический адрес вводится одной строкой — так он и печатается в документах. Если фактический адрес совпадает с юридическим, оставьте галочку; если нет — снимите её и укажите фактический отдельно.
Шаг 5. Настройте налогообложение
Этот блок влияет на то, как система считает счета:
- выберите систему налогообложения (ОСНО, УСН и др.);
- при необходимости укажите ставку НДС по умолчанию — она подставляется в новые товары и документы;
- переключатель «Плательщик НДС» обычно следует из режима, но его можно задать вручную (например, при освобождении по статье 145 НК).
Если работаете без НДС на упрощёнке — просто отключите переключатель, и счета будут формироваться без НДС.
Шаг 6. Добавьте контакты
Телефон, email и сайт — их увидят ваши контрагенты в документах. Email особенно полезен: на него удобно получать отклики по выставленным счетам.
Что дальше
Как только заполнены наименование, ИНН, адрес (и КПП для юрлиц), предупреждение «Профиль не настроен» исчезнет — можно выставлять счета и оформлять продажи. Ещё три вещи, которые стоит настроить рядом:
- Расчётный счёт. Банковские реквизиты живут не в карточке компании, а в модуле «Финансы» — там же, где все ваши денежные счета. В карточке есть ссылка «Добавить расчётный счёт», которая ведёт прямо туда.
- Подписант. Кто подписывает документы от имени компании — директор, бухгалтер или уполномоченное лицо. Основной подписант автоматически подставляется в новые документы.
- Логотип и печать. Их можно загрузить для красивых печатных форм счетов и договоров.
Коротко
- Откройте «Моя компания».
- Выберите тип предприятия — от него зависят поля.
- Заполните реквизиты, адрес и налоговый режим.
- Добавьте расчётный счёт в «Финансах» и подписанта.
- Готово — можно выставлять первый счёт.
Заполнили карточку один раз — и дальше система сама подставляет ваши данные везде, где нужно. В следующей статье серии «Основы Платформы» заведём номенклатуру — товары и услуги, которые вы продаёте.