Обзор
Модуль «Контрагенты» — единый справочник всех, с кем вы работаете: покупателей, поставщиков и партнёров. В одном месте хранятся реквизиты организаций, их контактные лица, банковские счета и договоры. Заведите контрагента один раз — и он будет доступен во всех модулях платформы: в счетах, продажах, закупках и финансах.
Что входит в модуль
- Контрагенты — карточки организаций и предпринимателей: реквизиты, роли, адреса
- Контакты — контактные лица контрагента с телефонами и почтой
- Банковские счета — реквизиты счетов контрагента для оплаты и документов
- Договоры — договоры с контрагентами, их срок действия и статус
Кому нужен
Модуль нужен любому бизнесу, который работает с клиентами и поставщиками. Владельцу и менеджеру он даёт порядок в базе партнёров, бухгалтеру — готовые реквизиты для документов и платежей.
Роли контрагента
Один контрагент может одновременно быть и покупателем, и поставщиком:
- Покупатель — клиент, которому вы продаёте товары или услуги
- Поставщик — тот, у кого вы закупаете
Роль определяет, где контрагент будет предлагаться для выбора — в продажах, закупках или в обоих разделах.
Связь с другими модулями
Модуль «Контрагенты» — источник данных о партнёрах для всей платформы. Реквизиты, счета и договоры не нужно вводить повторно в каждом документе:
- Счета и продажи — берут покупателя, его реквизиты и договор
- Закупки — используют поставщика и договор с ним
- Финансы — сопоставляют платежи с контрагентом
- Документы — подставляют реквизиты и банковские счета сторон
Рекомендуемый порядок работы
- Заведите контрагента и укажите его тип и роль (покупатель или поставщик)
- Заполните реквизиты и адреса
- Добавьте контактные лица и банковские счета
- При необходимости оформите договор с контрагентом