Активности

Активности — это действия менеджера в работе с клиентами: звонки, встречи, письма, задачи и заметки. Они помогают не терять договорённости и вовремя возвращаться к сделкам и лидам. Активность может быть привязана к лиду или сделке, а может быть и самостоятельной задачей.

Типы активностей

• Звонок — телефонный разговор с клиентом
• Встреча — личная или онлайн-встреча
• Письмо — переписка с клиентом
• Задача — дело, которое нужно выполнить
• Заметка — запись для памяти

Раздел «Активности»

Отдельная страница «Активности» показывает ваши задачи. По умолчанию открыта вкладка «На сегодня» — запланированные активности со сроком до конца дня, включая просроченные. Вкладка «Все мои» показывает все ваши активности целиком.

Как создать активность

1. Нажмите «Создать активность» или «Добавить активность» в карточке лида либо сделки
2. Выберите тип — звонок, встреча, письмо, задача или заметка
3. Укажите тему (обязательно)
4. Задайте срок
5. При необходимости добавьте заметку
6. Нажмите «Создать»

Ответственным по умолчанию становится тот, кто создаёт активность. Активность, добавленная из карточки лида или сделки, автоматически к ним привязывается.

Статусы и выполнение

• Запланирована — активность ждёт выполнения
• Выполнена — дело сделано
• Отменена — активность больше не актуальна

Выполненную активность отмечают прямо в списке. Активности по конкретному лиду или сделке видны на вкладке «Активности» в их карточке — так вся история общения остаётся под рукой.