Обзор

Модуль «CRM» помогает вести продажи от первого обращения клиента до закрытия сделки. Здесь собираются лиды, выстраивается воронка продаж, ведутся сделки на канбан-доске и планируются активности — звонки, встречи и задачи. Модуль отвечает на вопросы «кто наш потенциальный клиент», «на каком этапе сделка» и «что по ней делать дальше».

Что входит в модуль

• Лиды — обращения потенциальных клиентов с контактами и источником
• Воронки и этапы — настраиваемые шаги, по которым движется сделка
• Сделки — потенциальные продажи на канбан-доске, с позициями и суммой
• Активности — звонки, встречи, письма, задачи и заметки по лидам и сделкам

Кому нужен

Модуль пригодится отделу продаж и менеджерам, которые работают с клиентами: фиксируют входящие заявки, ведут переговоры и доводят сделки до оплаты. Руководителю он даёт наглядную картину — сколько сделок в работе и на каких этапах.

Как проходит работа

1. Поступает обращение — заводится лид с контактами и источником
2. Лид квалифицируется, а затем конвертируется в клиента и сделку
3. Сделка движется по этапам воронки — от первого контакта до решения
4. По ходу работы планируются активности: звонки, встречи, задачи
5. Сделка завершается победой или проигрышем; при победе можно выставить счёт

Связь с другими модулями

• Контрагенты — при конвертации лида создаётся карточка клиента; для победы сделки клиент обязателен
• Каталог — позиции сделки можно выбирать из номенклатуры; без каталога они вводятся вручную
• Финансы и счета — из выигранной сделки с позициями и клиентом можно выставить счёт

Каталог и выставление счёта — необязательные связи: если модуль не подключён, CRM продолжает работать, а недоступное действие просто подскажет, чего не хватает.