Воронки и этапы
Воронка продаж — это набор этапов, по которым движется сделка от первого контакта до закрытия. Этапы образуют колонки канбан-доски сделок. Воронок может быть несколько (например, под разные направления продаж), но одна всегда назначена основной.
Настройки воронок
Раздел «Настройки воронок» показывает все воронки карточками — с названием, отметкой основной и перечнем этапов. При первом обращении к модулю основная воронка создаётся автоматически со стандартным набором этапов, так что начать можно сразу.
Как создать воронку
- Нажмите «Создать воронку»
- Укажите название — например, «Продажи B2B»
- При необходимости отметьте её воронкой по умолчанию
- Нажмите «Создать»
Новая воронка заводится сразу со стандартным набором этапов — их можно изменить под свой процесс продаж.
Этапы воронки
Каждый этап открывается на карточке воронки. У этапа есть название, вид, вероятность закрытия и цвет колонки на доске. Вид этапа определяет его роль:
- Рабочий — сделка в процессе; таких этапов может быть несколько
- Победа — успешное завершение сделки
- Проигрыш — сделка не состоялась
В воронке всегда есть этапы победы и проигрыша и хотя бы один рабочий этап. Вероятность закрытия — это ожидаемый шанс успеха на этапе; при переходе сделки на этап она наследует его вероятность.
Управление этапами
- Добавить этап — кнопкой «Добавить этап» на карточке воронки
- Изменить — название, вид, вероятность и цвет этапа
- Переупорядочить — стрелками вверх и вниз, порядок задаёт колонки на доске
- Удалить — убрать ненужный этап
Действия с воронкой
- Переименовать — прямо в заголовке карточки воронки
- Сделать по умолчанию — назначить воронку основной
- Удалить — убрать воронку целиком
Прежде чем удалять воронку или этап с активными сделками, сделки нужно перенести — иначе система об этом предупредит. Основная воронка в компании всегда одна.