Лиды
Лид — это необработанный интерес потенциального клиента: контактные данные и источник обращения. Лид ещё не клиент — сначала его квалифицируют, а затем превращают в контрагента и сделку. Все обращения собраны в разделе «Лиды».
Список лидов
На странице «Лиды» видны все обращения. Список можно отфильтровать по статусу, а клик по строке открывает карточку лида. На узком экране список показывается карточками.
Как создать лид
- Нажмите «Создать лид»
- Укажите заголовок — например, «заявка с сайта» (обязательно)
- Заполните источник: сайт, звонок, выставка и т. п.
- Добавьте контактное лицо, телефон и email
- При необходимости оставьте примечание
- Нажмите «Создать»
Обязателен только заголовок. Новый лид попадает в статус «Новый», а ответственным становится тот, кто его завёл.
Статусы лида
Лид проходит понятный жизненный цикл:
- Новый — обращение только поступило
- В работе — менеджер начал общение
- Квалифицирован — интерес подтверждён, клиент целевой
- Конвертирован — лид превращён в клиента и сделку (завершающий статус)
- Отклонён — обращение не переросло в сделку
Работа с лидом
Доступные действия зависят от текущего статуса лида:
- Квалифицировать — подтвердить, что лид целевой
- Конвертировать — создать клиента и сделку из квалифицированного лида
- Отклонить — закрыть обращение, при желании указав причину
- Открыть сделку — перейти к сделке, созданной при конвертации
Конвертация в сделку
Конвертация — ключевой шаг: из лида появляется клиент в модуле «Контрагенты» и новая сделка. В окне конвертации можно:
- Выбрать воронку, в которой заведётся сделка (по умолчанию — основная)
- Привязать существующего клиента или оставить поле пустым — тогда клиент создастся автоматически из данных лида
- Задать название сделки (по умолчанию берётся из лида)
- Указать стартовую сумму сделки
После конвертации лид получает статус «Конвертирован», а вы сразу попадаете в карточку созданной сделки. Повторно конвертировать лид уже нельзя.
Активности по лиду
В карточке лида есть вкладка «Активности» — здесь планируются звонки, встречи и задачи по обращению и отмечается их выполнение. Подробнее — на странице «Активности».