Сделки
Сделка — это потенциальная продажа: клиент, сумма, ответственный менеджер и текущий этап воронки. Сделки ведутся на канбан-доске, где колонки — это этапы выбранной воронки, а карточки перетаскиваются между ними по мере продвижения.
Доска и таблица
В разделе «Сделки» вверху выбирается воронка, а вид переключается между канбан-доской и таблицей. На доске сделку перетаскивают из колонки в колонку — так меняется её этап. В таблице удобнее просматривать сделки списком с постраничной навигацией.
Как создать сделку
- Нажмите «Создать сделку»
- Укажите название (обязательно)
- Выберите воронку и, при необходимости, клиента
- Задайте сумму и валюту
- Укажите ожидаемую дату закрытия
- Нажмите «Создать»
Обязательно только название. Новая сделка встаёт на первый рабочий этап воронки, а ответственным становится её автор. Сделки также появляются автоматически при конвертации лидов.
Карточка сделки
В карточке сделки собрана вся информация о продаже:
- Основная информация — этап, клиент, ожидаемая дата закрытия
- Сводка — статус, сумма, вероятность и число позиций
- Позиции — товары и услуги сделки
- Активности — звонки, встречи и задачи по сделке
Позиции сделки
Позиции — это товары и услуги, из которых складывается сумма сделки. Когда позиции добавлены, сумма считается по ним автоматически; без позиций сумму можно указать вручную.
- Из каталога — выберите номенклатуру, название и цена подставятся сами
- Вручную — введите название, количество и цену, если каталог не используется
Количество и цену позиции можно менять прямо в таблице, а ненужную позицию — удалить. Позиции доступны для правки, пока сделка в работе.
Статусы и завершение
- В работе — сделка движется по этапам воронки
- Выиграна — продажа состоялась
- Проиграна — сделка не закрылась; при проигрыше указывается причина
Кнопка «Выиграть» закрывает сделку успехом, «Проиграна» — с указанием причины. Чтобы отметить победу, у сделки должен быть клиент. Закрытую сделку можно переоткрыть и вернуть в работу.
Выставить счёт
Из сделки с клиентом и позициями можно выставить счёт — он сформируется по позициям сделки. В окне выставления указываются срок оплаты и примечание. Номер выставленного счёта сохраняется в карточке сделки. Действие доступно, если подключён модуль счетов; иначе система подскажет, чего не хватает.